금융투자자격증금융교육오프라인교육과정안내
금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황 등 고객에 대한
각종 자료를 수집 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과
실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가를 말합니다.
국민소득이 증가하고 고령화 사회로 진입함에 따라 많은 사람들이 자신의 Life Cycle에 맞는 장기재무설계 및 자산관리에
대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 금융기관에서는 소매금융에서의 경쟁력 강화를 위하여 고객에 대한
종합적인 금융서비스에 역점을 둠에 따라 금융권에서 FP의 수요가 점차 늘어나고 있는 추세입니다.
ㆍ주관처 : 금융투자협회
ㆍ응시자격 : 제한없음
ㆍ시험시간 : 200분
ㆍ문제형식 : 객관식5지 선다형(200문항)
ㆍ합격기준 : 100점 만점 기준으로 과목별 40점 이상 득점한 자로서, 평균 60점 이상 득점한 자
ㆍ응시료 : 40,000원
ㆍ원서접소 : 금융투자협회 자격시험센터 (http://license.kofia.or.kr)
ㆍ자격증 유효기간은 자격등록 후 자격취득년도 말일을 기준으로 3년 (단, 한국금융연수원에서 실시하는 소정의 보수교육을 수료하면 언제든지 자격 갱신 가능. 즉, 실질적으로 유효기간 없음)
| 수강과목 | 강의시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topic | 주요주제 | 강사 | 정규이론 | 문제풀이 | 400제 특강 | |
| 자산기본 및 관리 [1부] | FP 기본지식 | 고객재무관리 | 조남종 | 910 | 4.5 | 3 |
| 경제동향분석 및 예측 | ||||||
| 법률 및 세무 | 금융거래관련 법률 | 이동건 | 10 | 4 | 2 | |
| 세무 | 박훈 | 12 | 5 | 2 | ||
| 보험설계 및 은퇴설계 | 위험관리와 보험설계 | 조남종 | 8 | 4.5 | 3 | |
| 퇴직설계와 연금 | ||||||
| 상속계획 | ||||||
| 자산운용 [2부] |
자산운용 | (금융자산) | 금융상품 | 정성기 | 27 | 13 | 6 |
| 주식투자 | ||||||
| 채권투자 | ||||||
| 파생금융상품 | ||||||
| 자산운용 || (부동산) | 부동산기본지식 | 민영기 | 11 | 4 | 2 | |
| 부동산 취득과 활용 | ||||||
| 합계(시간) | 77H | 35H | 18H | |||
| 수강시간 | 평일 19:30~22:30 , 주말 10:00~17:00 |
|---|---|
| 강사진 | 박훈 세무사, 정성기 강사, 조남종 강사, 이동건 강사, 민영기 강사 |
| 교재 | 투자자산운용사 기본서(금융투자교육원) + 이패스코리아 문제집 |
| 수강료 | - 종합과정 : 450,000원 - 400제 특강 : 60,000원 |
| 체크사항 | ☞ 은행FP 오프라인 종합과정 교육은 고용보험 환급 가능 ☞ 기본서 이론 학습 및 문제풀이 강의로 구성 ☞ 온라인 복습과정 지원 |
고객재무관리는 매회 문제가 반복되는 경향이 있으므로 기출문제를 중심으로 공부하고 깊이 있는 내용보다는 기본개념과
용어에 대한 정확한 이해가 중요합니다. 경제동향분석 및 예측은 각 장마다 골고루 출제되므로 교재 중심으로 공부를 하고
특히 거시경제, 총수요와 총공급의 균형 부분은 주의 깊게 학습하여야 합니다.
각 법률이 만들어진 취지를 이해하면서 학습하면 암기에도 도움이 됩니다. 세무부분은 투자자산운용사의 세무부분보다 더
깊이있는 내용을 다루며 세법의 개념을 이해하고 응용한 절세전략도 공부해야 합니다. 출제비중은 소득세, 금융소득 종합과세,
상속증여세, 양도소득세 부분이 높습니다.
보험설계 부분은 보험의 용어에 대한 이해가 부족하기 때문에 세세한 내용을 우선 학습하기보다는 먼저 개념위주로 공부
하는 것이 좋습니다. 수리계산부분은 출제빈도가 낮으며, 연금은 각 나라의 연금보다는 우리나라의 3층보장체계를 중점으로
비교분석해서 학습해야 합니다.
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