금융투자자격증금융교육오프라인교육과정안내
금융투자전문인력 중 투자운용인력(Certified Investment Manager)으로 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용
하는 업무를 수행하는 인력을 말합니다.
2010년도 자격시험 개편으로 인하여, 기존 일임투자자산운용사와 집합투자자산운용사가 통합되었습니다. 2009년 자본시장법
시행에 따라 새로운 금융환경에 맞는 금융투자 전문인력의 전문성을 제고하고 투자자보호를 강화하는 목적으로 제도가 개선
되었습니다. 2010년 자격시험 개편에 따라 기존의 일임투자자산운용사와 집합투자자산운용사가 통합돼 명칭이 투자자산운용
사로 변경되었습니다.
투자신탁운용사(5인 이상), 자산운용사(5인 이상), 투자자문사(투자자문업 2인 이상, 투자일임업 4인 이상)은 반드시 일정 수
이상의 투자자산운용사를 확보하도록 법제화 되어 있으므로 자격취득인력의 꾸준한 수요가 기대되며, 펀드매니저로 입문을
원하는 응시자들은 반드시 합격해야 하는 자격증입니다.
ㆍ주관처 : 금융투자협회
ㆍ응시자격 : 제한없음
ㆍ시험시간 : 190분
ㆍ문제형식 : 객관식4지 선다형(130문항)
ㆍ합격기준 : 100점 만점 기준으로 과목별 40점 이상 득점한 자로서, 평균 70점 이상 득점한 자
ㆍ응시료 : 30,000원
ㆍ원서접소 : 금융투자협회 자격시험센터 (http://license.kofia.or.kr)
ㆍ2010년 2월 4일 이후 한국 금융투자협회가 주관하는 자격시험에 합격 또는 등록말소 후 5년이내 금융투자업에 종사하지 않을 시 합격의 효력이 상실되며, 시험에 재응시해야 합니다. 다만, 5년의 기간 전부 또는 일부를 포함하여 금융투자회사에 연속하여 근무하고 있음을 증명하거나, 동 사실을 입증하고 최종퇴사일 이후5년이 경과하지 않은 경우(이 경우 최종 퇴사일을 등록말소일로 봄)에는 합격의 효력이 상실되지 않습니다. (※ 2010년 2월 4일 이전 자격시험 합격자는 기간경과에 따른 합격의 효력상실이 없습니다.)
| 수강과목 | 강의시간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topic | 주요주제 | 강사 | 정규이론 | 문제풀이 | 특강 | ||
| 제1교시 | 제1과목 | 고객관리 및 세제 | 고객상담ㆍ재무설계 | 조남종 | 4 | 2 | 3 |
| 세제관련 법규ㆍ세무전략 | 박훈 | 7 | 3 | ||||
| 금융상품 및 부동산상품 분석 | 금융상품 | 정성기 | 6 | 3 | |||
| 부동산관련 상품 | 민영기 | 4 | 3 | ||||
| 제2과목 | 투자운용 및 전략Ⅱ | 대안투자운용ㆍ투자전략 | 이권석 | 4 | 3 | 2 | |
| 해외증권투자운용ㆍ투자전략 | 정성기 | 3 | 3 | ||||
| 투자분석 | 기본적 분석 | 조남종 |
7 | 3 | 4 | ||
| 기술적 분석 | 조남종 | 5 | 2 | ||||
| 산업분석 | 조남종 | 3 | 1 | ||||
| 국제금융시장분석 | 조남종 | 3 | 1 | ||||
| 리스크관리 | 김종곤 | 6 | 3 | ||||
| 제2교시 | 제3과목 | 직무윤리 및 법규 | 직무윤리 | 조남종 | 3 | 3 | 3 |
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 이동건 | 4 | 3 | ||||
| 금융위원회 규정 | 이동건 | 3 | 2 | ||||
| 한국금융투자협회 규정 | 이동건 | 2 | 1 | ||||
| 투자운용 및 전략Ⅰ | 주식투자운용ㆍ투자전략 | 정성기 | 6 | 3 | 4 | ||
| 채권투자운용ㆍ투자전략 | 정성기 | 6 | 3 | ||||
| 파생상품투자운용ㆍ투자전략 | 정성기 | 6 | 3 | ||||
| 투자운용결과분석 | 김종곤 | 3 | 3 | ||||
| 거시경제 및 분산투자 | 거시경제 | 조남종 | 5 | 3 | 3 | ||
| 분산투자기법 | 김종곤 | 9 | 3 | ||||
| 합계(시간) | 99H | 54H | 18H | ||||
| 수강시간 | 평일 19:30~22:30 , 주말 10:00~17:00 |
|---|---|
| 강사진 | 김종곤FRM, 이권석CFA, 박훈 세무사, 정성기 강사, 조남종 강사, 이동건 강사, 민영기 강사 |
| 교재 | 투자자산운용사 기본서(금융투자교육원) + 이패스코리아 문제집 |
| 수강료 | - 종합과정 : 700,000원 - 260제 특강 : 60,000원 |
| 체크사항 | ☞ 투자자산운용사 오프라인 종합과정 교육은 고용보험 환급 가능 ☞ 기본서 이론 학습 및 문제풀이 강의로 구성 ☞ 온라인 복습과정 지원 |
고객관리는 고객과의 상담기법, 성공적인 고객관리를 위한 고객성향분석에 대한 내용이 중요합니다. 또 개인신용관리와
개인위험관리문제도 대두됩니다. 세제는 금융부동산세제, 상속증여세제, 세무전략을 중심으로 정리 암기하는 것이 효과적
입니다. 금융상품은 각 금융기관별 특징적인 상품을 공부하고 암기해야 합니다. 증권투자상담사 과정에서도 다루는 내용
이므로 증권투자상담사를 준비한 수험생이라면 고득점이 가능합니다. 부동산은 생소한 경우가 많으므로 용어를 정리한 후
이해를 하는 방향으로 학습합니다.
채권, 대안, 해외증권투자운용 및 전략을 다루고 있으며, 기존에 타 자격증에서 학습했던 내용에서 범위가 확대되고 깊어졌기
때문에 단순히 겉핥기식으로는 진도 나가기가 어려우며 꾸준히 반복하여 익히는 것이 중요합니다. 기본적 분석과 기술적 분석은
증권투자상담사와 공통부분이며, 거시경제 분석은 은행FP와 국제금융시장 분석은 외환관리사 시험과 공통부분입니다. 하지만
출제되는 문제의 난이도가 훨씬 높기 때문에 개념에 대해 정확히 이해하고 있어야 계산문제의 정답을 도출할 수 있습니다.
직무윤리는 이해 중심의 학습을 통해 전체적인 흐름을 파악할 필요가 있으며, 법규와 중복되는 부분을 정리하여 암기해야
합니다. 법규가 차지하는 비중이 높으면서 범위가 넓으므로, 과락에 대비하는 것을 첫 번째 목표로 잡고 틈틈이 학습해야
합니다. 주식이나 파생은 증권투자상담사나 파생상품투자상담사에서 다루는 내용이므로, 반복학습을 통해 고득점을 누릴
수 있습니다. 거시경제는 이론적인 내용이 강하므로 각 학파별로 정리하여 특성을 이해해야 합니다. 분산투자의 경우
계산문제가 주를 이루므로 식에 대해 이해하고 자주 출제되는 문제들을 많이 풀어보아야 합니다.
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