자격증 소개

투자자를 상대로 펀드상품에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자를 말합니다.
펀드상품에 대한 상담이나 매매를 하기 위해 필수적인 자격이므로, 금융자격증 중 가장 수요가 높으며 증권투자상담사,
파생상품투자상담사와 더불어 금융 기본 3종으로 부각되고 있습니다.

수험정보

ㆍ주관처 : 금융투자협회

ㆍ응시자격 : 제한없음

ㆍ시험시간 : 120분

ㆍ문제형식 : 객관식4지 선다형(100문항)

ㆍ합격기준 : 100점 만점 기준으로 과목별 40점 이상 득점한 자로서, 평균 60점 이상 득점한 자

ㆍ응시료 : 25,000원

ㆍ원서접소 : 금융투자협회 자격시험센터 (http://license.kofia.or.kr)

취득 후 유의사항

ㆍ 2010년 2월 4일 이후 한국 금융투자협회가 주관하는 자격시험에 합격 또는 등록말소 후 5년이내 금융투자업에 종사하지 않을 시 합격의 효력이 상실되며, 시험에 재응시해야 합니다.다만, 5년의 기간 전부 또는 일부를 포함하여 금융투자회사에 연속하여 근무하고 있음을 증명하거나, 동 사실을 입증하고 최종퇴사일 이후5년이 경과하지 않은 경우(이 경우 최종 퇴사일을 등록말소일로 봄)에는 합격의 효력이 상실되지 않습니다. (※ 2010년 2월 4일 이전 자격시험 합격자는 기간경과에 따른 합격의 효력상실이 없습니다.)

ㆍ 금융투자전문인력은 협회가 실시하는 보수교육을 2년마다 1회 이상 이수하여야 합니다. (보수교육을 이수하지 아니한 금융투자전문인력에 대하여는 다음해 1월 1일부터 보수교육 이수시까지 등록의 효력을 정지함)

시험과목			강의시간
Topic		세부교과목	강사	정규이론	문제풀이	200제특강
1과목	펀드일반	법규	이동건	3	4	2
		직무윤리 및 투자자분쟁예방	조남종	13	16	4
		펀드영업실무
		펀드 구성·이해
		펀드 운용·평가
2과목	파생상품펀드	파생상품펀드 법규	정성기	11	14	2.5
		파생상품펀드 영업
		파생상품펀드 투자·리스크관리
3과목	부동산펀드	부동산펀드 법규	민영기	7	7	2.5
		부동산펀드 영업
		부동산펀드 투자·리스크관리
합계(시간)				34H	41H	11H

수강시간	평일 19:30~22:30 , 주말 10:00~17:00
강사진	이동건 강사, 조남종 강사, 정성기 강사, 민영기 강사
교재	펀드투자상담사 기본서(금융투자교육원) + 이패스코리아 문제집
수강료	- 종합과정 : 240,000원 - 200제 특강 : 30,000원
체크사항	☞ 펀드투자상담사 오프라인 종합과정 교육은 고용보험 환급 가능 ☞ 기본서 이론 학습 및 문제풀이 강의로 구성 ☞ 온라인 복습과정 지원

제1과목 : 펀드일반

법규, 직무윤리, 투자자 분쟁예방, 펀드 구성 및 이해, 펀드영업실무, 펀드운용, 펀드평가 등에 대해 전반적으로 다루고 있어,
처음에 공부할 때는 어렵게 느낄 수 있으나 2?3과목의 파생상품이나 부동산펀드보다는 신경써서 접근하여야 다른 과목으로도
수월하게 넘어 갈수 있습니다.

제2과목 : 파생상품펀드

파생상품펀드에 대한 법규, 영업, 투자, 리스크 관리 등에 대해 다루고 있으나 출제되는 문항이 한정되어 중요한 부분 위주로
전략적 접근이 필요합니다. 영업과 투자, 리스크 관리 등 중요 내용위주로 학습하며 법규 등도 살펴보고, 특히 타 자격증에서
파생상품(선물, 옵션, 스왑) 등에 대해 학습했을 경우 기본적 상품에 대한 이해에 도움이 됩니다.

제3과목 : 부동산펀드

부동산펀드에 대한 법규, 영업, 투자, 리스크 관리 등에 대해 다루고 있으며, 업부분에서는 펀드의 이해나 꼭 알아야 할 투자
기법 등에 대해 주로 다루고, 투자과목과 리스크는 가장 핵심적인 내용으로 유형별 펀드의 리스크를 분석하고 활용 가능할 수
있도록 학습하는 것이 도움이 됩니다.