강좌명

  [16학점] 현장에서 통하는 투자상담 Skill Up

     수강기간

   30일

     강의교시

   16교시

     강사소개

   장재창

       과정정보

 1. 과정구성 : 총 16차시

 2. 수강기간 : 30일 [무제한 수강가능]

 3. 강의 교안 [내강의실 다운로드 가능]

      과정소개

마이데이터 시장이 열리면서 기존 증권사 뿐만 아니라 은행권에서도 개인의 성향이나 투자여건을 고려한 상품개발이 가능해지고 있습니다. 

여러분은 본 과정을 수강함으로써 증권사 대표 PB의 축척된 투자상담 노하우를 배울 수 있습니다. 매 차시 20분이라는 짧은 시간을 투자해 수 십년간의 노하우를 여러분의 것으로 만들어 보세요.  

       과정목표

1. 일반상담과 투자상담의 차이를 이해하고 투자상담의 5요소를 습득한다.

2. 고객니즈의 진화과정을 이해하고 현재 고객의 특성과 니즈의 변화를 본인의 상담방식에 반영한다.

3. 상담 시 고객요인 3S(세그멘테이션, 솔루션, 스피치)를 이해한다.

4. 상담 시 시장요인 3요소(모멘텀, 사이클, 밸류에이션)를 이해한다.

5. 상담 시 자산배분 전략을 반영한다.

6. 상담 시 툴(tools) 활용을 적극적으로 반영한다.

        교육대상

1. 은행, 증권사, 보험사, 자문사의 대고객 상담업무 

2. PB, WM, FC, 투자권유인 등 고객자산관리 업무수행자

3. 그 외 금융 실무자

          교육내용(커리큘럼)

1. 세일즈 사이클과 투자상담 5요소

2. 성공하는 PB의 3가지 포인트 역량

3. PB의 스피치 역량을 높이는 중요 포인트

4. PB의 스토리텔링 포인트 소개와 설명

5. PB가 알아야할 포트폴리오 이론

6. PB가 시장에서 봐야 하는것 1 경기-물가-금리, 사이클

7. PB가 시장에서 봐야 하는것 2 밸류에이션, 모멘텀

8. PB가 시장을 보고 결정해 놔야 하는 것 

9. 고액자산가용 전용 상품 1 절세형 상품

10. 고액자산가용 전용 상품 2 해외투자 상품

11. 고액자산가용 전용 상품 3 사모상품

12. 고액자산가용 전용 상품 4 인덱스상품

13. 고액자산가용 전용 상품 5 대안투자 상품

14. PB가 알아야할 자산배분 실무전략

15. PB의 고객 제안서 작성 실습

16. PB로서 성장을 위한 조언

수료조건

 진도율 80%이상& PC 수료평가(10문항, 40점이상) 수강하셔야 수료됩니다.

     한국FPSB 수료보고 대행안내

  * 회원님께서 개인적으로 FPSB로 수료증 제출 안하셔도 됩니다. *

 진도율 90% 이상 수강하신 분에 한 해 매주 금요일(공휴일은 전 날)FPSB로 수료보고 하고 있습니다.