강좌명

  [8학점] 자산관리 時代 : 포트폴리오&리밸런싱의 정석

     수강기간

   30일

     강의교시

   16교시

     업데이트

   업데이트 완료

     강사소개

   심희정

     과정정보

 1. 과정구성 : 총 16차시

 2. 수강기간 : 30일 [무제한 수강가능]

      과정소개

 본 과정에서는 포트폴리오 분석에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 투자와 고객관리업무의 기본적인 역량을 강화할 수 있는 학습을 하게 됩니다. 이러한 포트폴리오 분석과 포트폴리오 리밸런싱에 대한 총괄적인 전문지식과 다양한 사례를 살펴봄으로써 자산관리 전문가로 거듭나기 위한 기본역량을 이끌어 내기 위한 실질적인 과정입니다.

       과정목표

 1. IPS 구성, 펀드 분석 방법에 대한 이해를 바탕으로 금융상품을 제안할 수 있습니다.

 2. 다양한 모델 포트폴리오 분석을 실무에 적용할 수 있습니다.

 3. 포트폴리오 리밸런싱을 통해 실제 수익률을 높이는 금융투자를 제안할 수 있습니다.

        교육대상

 1. 금융회사 PB, WM, FC, FP 등 고객자산관리 업무를 수행하는 자

 2. 금융업에 종사하는 실무담당자

 3. 은행, 증권사, 자산관리회사 등에서 포트폴리오 리밸런싱 업무를 수행하거나, 수행할 예정인 자

          교육내용(커리큘럼)

 1. 자산관리의 컨트롤타워 IPS 구성

 2. 투자 고수의 펀드 분석 방법 1

 3. 투자 고수의 펀드 분석 방법 2

 4. 고객에게 꼭 맞는 금융상품 제안 팁

 5. 성공하는 투자상품의 이모저모

 6. 아는 만큼 활용하는 통계와 금융 1

 7. 아는 만큼 활용하는 통계와 금융 2

 8. 포트폴리오 분석의 핵심 효율적 투자선

 9. 자산배분모형의 기본 BL모델

 10. 시장의 변화를 읽는 눈 변동성 모델

 11. 똑똑한 투자의 길전략적 자산배분

 12. 쉽게 살펴 본 모델포트폴리오의 실무

 13. 수익률 높이는 포트폴리오 리밸런싱 1

 14. 수익률 높이는 포트폴리오 리밸런싱 2

 15. 실전에서 통하는 투자성과 분석 1

 16. 실전에서 통하는투자성과 분석 2

수료조건

 진도율 90%이상 수강하셔야 수료됩니다. (평가 및 과제 없습니다.)

      한국FPSB 수료보고 대행안내

  * 회원님께서 개인적으로 FPSB로 수료증 제출 안하셔도 됩니다. *

 진도율 90% 이상 수강하신 분에 한 해 매주 금요일(공휴일은 전 날)FPSB로 수료보고 하고 있습니다.